• Kundenverwaltung
• Gesellschaftsverwaltung
• Produktverwaltung
• Mitarbeiterverwaltung
• Aufgaben
• Antragsverwaltung
• Vertragsverwaltung
• Schadenverwaltung
• Dokumentenmanagement
• Detaillierte Auswertungen

Kundenverwaltung

• Kundendaten
• Bankverbindungen
• Kundenbeziehungen
• Kundenstammblatt
• Kundennotizen
• Kundenbezogene Aufgaben
• Kundenbezogene Dokumentenablage

Gesellschaftsverwaltung

• Poolgesellschaften
• Beliebig viele Ansprechpartner
• Produktverwaltung
• Tarifverwaltung

Produktverwaltung

• Tarifverwaltung
• Zuordnung zu Gesellschaft
• Produktgruppenzuordnung
• Steuerabzugsfähigkeit

Mitarbeiterverwaltung

• Mitarbeiterdaten
• Benutzerdaten
• Rechteverwaltung
• Mitarbeiterbezogene Dokumentenablage

Aufgaben

• Automatische generierte Aufgaben
• Selbst erstellte Aufgaben
• Erinnerungen
• Aufgaben können Mitarbeitern zugewiesen werden

Antragsverwaltung

• Policierungsüberwachung
• Abrechnungsüberwachung
• Antragsbezogene Dokumentenablage
• Historie
• Antragsnotizen

Vertragsverwaltung

• Fremdvertragsbeobachtung
• Vertragsbezogene Dokumentenablage
• Historie
• Vertragsnotizen

Schadensverwaltung

• Vertragsbezogene Übersicht von Schäden
• Schadenbezogene Aufgaben
• Schadenbezogene Dokumentenablage

Provisionsabrechnung

• Storno / Teilstorno Bearbeitung
• Freie Definition von Provisionssätzen
• Folgeprovision

Dokumentenmanagement

• Dokumente werden direkt zum Kunden, Vertrag, Schaden oder Mitarbeiter abgelegt
• Ablage von unterschiedlichen Dateiformaten möglich
• Dateihistorie
• E-Mail Versand

Detaillierte Auswertungen

• Fremdverträge
• Geburtstagsanschreiben
• Überwachung nicht policierter Anträge